证券代码：601009 证券简称：南京银行
优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1
优先股代码：360024 南银优 2
可转债代码：113050 可转债简称：南银转债
南京银行股份有限公司
公拓荒行 A 股可调治公司债券
受托管制事务申报
（2023 年度）
债券受托管制东说念主
二〇二四年四月
进攻声明
本申报依据《公司债券刊行与交游管制主见》
（以下简称“《管制主见》”）
《南
京银行股份有限公司 2021 年公拓荒行 A 股可调治公司债券之债券受托管制协
议》 《南京银行股份有限公司公拓荒行 A 股可转
（以下简称“《受托管制合同》”）
换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《南京银行股份有限公司
等，由本期债券受托管制东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本申报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未
进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和齐全性作念出任何
保证或承担任何职守。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选倡导，投资者支吾相关
事宜作念出孤独判断，而不应将本申报中的任何内容据以行为中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何行为或不行为，中
信建投证券不承担任何职守。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准鸿沟
本次公拓荒行 A 股可调治公司债券刊行决策于 2020 年 10 月 28 日经南京银
行股份有限公司（以下简称“南京银行”、
“公司”、
“刊行东说念主”）第九届董事会第二
次会议审议通过，并经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时推动大
会审议通过。
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准南京银行
股份有限公司公拓荒行可调治公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号）文核
准，南京银行获准公拓荒行不开端 200 亿元可调治公司债券（以下简称“本期债
券”、“南银转债”）。
南京银行于 2021 年 6 月 15 日公拓荒行了 20，000 万张可调治公司债券，每
张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 20，000，000，000 元，
扣除承销保荐用度（不含升值税）异常他刊行用度（不含升值税）后骨子召募资
金总数为东说念主民币 19，982，779，000 元，上述资金于 2021 年 6 月 21 日到位，经安永
华明管帐师事务所（非常世俗合资）给予考据并出具安永华明（2021）验字第
金到账情况验资申报》。
经上海证券交游所自律监管决定书[2021]285 号文本旨，南京银行 200 亿元
可调治公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“南
银转债”，债券代码“113050”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体：南京银行股份有限公司。
（二）债券称呼：南京银行股份有限公司 2021 年 A 股可调治公司债券。
（三）刊行鸿沟：本期可转债刊行鸿沟为东说念主民币 200 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2021 年 6 月 15 日至 2027 年 6
月 14 日。
（六）票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第
四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 15 日。
（八）付息的期限和花样：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣摸公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
①本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可转债发
行首日，即 2021 年 6 月 15 日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调治成公司 A 股世俗股股票的可转债，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（九）转股期限：自可转债刊行竣事之日（2021 年 6 月 21 日）满六个月后
的第一个交游日起至可转债到期之日止，即 2021 年 12 月 21 日至 2027 年 6 月
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项
不另计息）
（十）开动转股价钱：10.10 元/股
（十一）面前转股价钱：9.11 元/股（因 2021 年度权益分配事宜，南银转债
转股价钱于 2022 年 6 月 17 日由 10.10 元/股诊疗为 9.64 元/股；因 2022 年度权
益分配事宜，南银转债转股价钱于 2023 年 6 月 21 日由 9.64 元/股诊疗为 9.11 元
/股。）
（十二）转股价钱的笃定异常诊疗：
本次刊行可转债的开动转股价钱为 10.10 元/股，不低于召募证明书公告之日
前三十个交游日公司 A 股世俗股股票交游均价、前二十个交游日公司 A 股世俗
股股票交游均价（若在该三十个交游日或二十个交游日内发生过因除权、除息引
起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价按进程相应除权、除息诊疗后的
价钱揣摸）和前一个交游日公司 A 股世俗股股票交游均价，以及最近一期经审
计的每股净财富和股票面值。
前三十个交游日公司 A 股世俗股股票交游均价=前三十个交游日公司 A 股
世俗股股票交游总数/该三十个交游日公司 A 股世俗股股票交游总量；前二十个
交游日公司 A 股世俗股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股世俗股股票交
易总数/该二十个交游日公司 A 股世俗股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股
世俗股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股世俗股股票交游总数/该日公司 A
股世俗股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派送现款股
利等情况时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次
刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱，具体诊疗主见如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为诊疗后的转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将按照最终笃定的方
式进行转股价钱诊疗，并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股
价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱的诊疗日、诊疗主见及暂停转股的期
间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、
调治股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗的内容及
操作主见将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的相关礼貌来制订。
（十三）转股价钱向下修正要求：
在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股世俗股股票在职意邻接三十个
交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则
在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调
整日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价揣摸。
上述决策须经进入表决的整体推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转
股价钱应不低于审议上述决策的推动大会召开日前三十个交游日公司 A 股世俗
股股票交游均价、前二十个交游日公司 A 股世俗股股票交游均价（若在该三十
个交游日或二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗
前交游日的交游价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱揣摸）和前一个交游日公
司 A 股世俗股股票交游均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的
每股净财富和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的本领
（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起首还原
转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十四）赎回要求：
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 107%（含
终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股世俗股股票邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一说念或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公
司转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计
算，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时，
公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。
当期应计利息的揣摸公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十五）回售要求：
若本期可转债召募资金应用的实施情况与公司在召募证明书中的承诺比拟
出现变化，该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有
一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的职权。在上
述情形下，可转债捏有东说念主不错在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售
申报期内虚伪施回售的，自动丧失该回售权。除此除外，可转债不成由捏有东说念主主
动回售。
（十六）召募资金用途：本期可转债召募的资金，扣除刊行用度后一说念用于
支捏公司畴昔各项业务发展，在可转债捏有东说念主转股后按影相关监管要求用于补充
公司中枢一级成本。
（十七）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十八）债券受托管制东说念主：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
阐述中诚信海外信用评级有限职守公司 2020 年 11 月出具的《南京银行股份
有限公司公拓荒行 A 股可调治公司债券信用评级申报》、2021 年 6 月出具的《2021
年南京银行股份有限公司追踪评级申报》、2022 年 5 月出具的《2022 年南京银行
股份有限公司追踪评级申报》以及 2023 年 6 月出具的《南京银行股份有限公司
，公司的主体信用品级为 AAA 级，
杠杆交易评级瞻望为领略，
南银转债的信用品级为 AAA 级。中诚信海外信用评级有限职守公司将在本期债
券灵验存续本领对南京银行进行如期追踪评级以及不如期追踪评级。
第二节 债券受托管制东说念主本质职责情况
中信建投证券行为南京银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调治公司债券的
债券受托管制东说念主，严格按照《管制主见》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》
《召募证明书》及《受托管制合同》等礼貌和商定本质反璧券受托管制东说念主的各项
职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密
切温和公司的蓄意情况、财务情况、资信景色，以及偿债保障门径的实施情况等，
监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实爱护债券捏有东说念主利
益。中信建投证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度蓄意情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼（汉文）：南京银行股份有限公司
公司称呼（英文）：BANK OF NANJING CO.， LTD.
汉文简称：南京银行
英文简称：BANK OF NANJING
世俗股股票上市地：上海证券交游所
世俗股股票简称：南京银行
世俗股股票代码：601009.SH
优先股股票上市地：上海证券交游所
优先股股票简称：南银优 1、南银优 2
优先股股票代码：360019.SH，360024.SH
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：南银转债
可转债债券代码：113050
法定代表东说念主：谢宁
董事会通知：江志纯
诞生辰期：1996 年 2 月 6 日
注册成本：10，343，734，019 元
注册地址：南京市建邺区山河大街 88 号
长入社会信用代码：913201002496827567
金融许可证机构编码：B0140H232010001
邮政编码：210019
谈判电话：025-86775067
传真号码：025-86775054
公司网址：http://www.njcb.com.cn
电子邮箱：boardoffice@njcb.com.cn
蓄意范围：经受公众进款；披发短期、中期、和遥远贷款；办理国表里结算；
办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；营业、代理营业外汇；从事银行卡业务；
提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供赈济箱办事；经中
国银行业监督管制委员会批准的其它业务。（照章须经批准的方式，经相关部门
批准后方可开展蓄意步履）许可方式：公募证券投资基金销售（照章须经批准的
方式，经相关部门批准后方可开展蓄意步履，具体蓄意方式以审批收尾为准）
二、刊行东说念主 2023 年度蓄意情况及财务景色
阐述安永华明管帐师事务所（非常世俗合资）出具的《审计申报》，公司合
并及母公司财务报表在整个关键方面按照企业管帐准则的礼貌编制，公允响应了
南京银行 2023 年 12 月 31 日的吞并及母公司财务景色以及 2023 年度的吞并及
母公司蓄意恶果和现款流量。主要数据如下：
（一）可比本领主要管帐数据和财务标的
单元：东说念主民币千元、%
主要管帐数据 2023 年 2022 年 同比增减 2021 年
蓄意功绩
营业收入 45，159，511 44，606，440 1.24 40，925，185
营业利润 21，849，721 21，790，856 0.27 19，187，116
利润总数 21，874，033 21，739，109 0.62 19，184，457
包摄于上市公司推动净利润 18，502，084 18，408，039 0.51 15，856，757
包摄于上市公司推动的扣除非时常性
损益后的净利润
蓄意步履产生的现款流量净额 37，058，939 97，820，568 -62.12 120，648，546
每股计
基本每股收益（元／股） 1.68 1.76 -4.55 1.54
主要管帐数据 2023 年 2022 年 同比增减 2021 年
稀释每股收益（元／股） 1.47 1.54 -4.55 1.42
扣除非时常性损益后的基本每股收益
（元／股）
每股蓄意步履产生的现款流量净额
（元／股）
包摄于上市公司世俗股推动的每股净
财富(元/股)
鸿沟标的 2023 年末 2022 年末 比期初增减 2021 年末
总财富 2，288，275，916 2，059，483，739 11.11 1，748，946，747
总欠债 2，115，681，851 1，901，784，904 11.25 1，626，381，955
总股本 10，343，733 10，343，718 0.00 10，007，089
包摄于上市公司推动的净财富 169，561，292 156，256，192 8.51 121，359，785
包摄于上市公司世俗股推动的净财富 139，661，292 126，356，192 10.53 111，459，785
进款总数 1，369，407，772 1，238，031，640 10.61 1，071，704，267
贷款总数 1，099，073，306 945，912，680 16.19 790，321，922
同行拆入 38，280，524 24，698，731 54.99 33，753，064
贷款亏欠准备 35，586，289 33，825，585 5.21 28，741，359
注：1.2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年度推动大会审议通过《南京银行股份有限公司 2022 年度利润分
配预案》 ，2023 年 6 月 15 日，公司发布《南京银行股份有限公司 2022 年年度权益分配实施公告》 ，以世俗
股总股本 10，343，732，928 股为基数，每股派发现款红利东说念主民币 0.5339 元（含税） ，共计派发现款红利东说念主民币
率按照《公拓荒行证券的公司信息流露编报王法第 9 号——净财富收益率和每股收益的揣摸及流露》 （2010
年创新）揣摸。
息披发的金额进行揣摸。
整体债券捏有者支付利息东说念主民币 6.64 亿元。 在揣摸本申报流露的基本每股收益及加权平均净财富收益率时，
公司按照扣除永续债利息披发的金额进行揣摸。
定，基于骨子利率法计提的金融器具的利息计入金融器具账面余额中，金融器具已到期可收取或应支付但
于财富欠债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他财富”或“其他欠债”列示。本申报说起的“披发贷
款和垫款”“经受进款”异常明细方式均为不含息金额，但财富欠债表中说起的“披发贷款和垫款”“经受
进款”等方式均为含息金额。申报期末，公司应收利息详见财务报表各金融器具异常他财富下相关附注。
（二）扣除非时常性损益方式
单元：东说念主民币千元
非时常性损益方式 2023 年 2022 年 2021 年
其他营业外收入和支拨 -24，312 51，747 2，659
少数推动权益影响额 20，060 28，410 23，558
所得税影响额 204，133 119，146 57，472
财富措置收益 -7，025 1，853 6，378
其他收益 -769，503 -521，180 -222，666
悉数 -576，647 -320，024 -132，599
（三）2023 年分季度主要财务数据
单元：东说念主民币千元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 12，953，215 11，350，722 11，388，220 9，467，354
包摄于上市公司推动的净利
润
包摄于上市公司推动的扣除
非时常性损益后的净利润
蓄意步履产生的现款流量净
额
（四）近三年主要管帐数据
单元：东说念主民币千元
方式 2023 年末 2022 年末 2021 年末
财富总数 2，288，275，916 2，059，483，739 1，748，946，747
财富结构
贷款总数 1，099，073，306 945，912，680 790，321，922
其中：企业贷款 815，098，888 674，743，076 552，040，389
零卖贷款 283，974，418 271，169，604 238，281，533
贷款亏欠准备 35，586，289 33，825，585 28，741，359
欠债总数 2，115，681，851 1，901，784，904 1，626，381，955
欠债结构
进款总数 1，369，407，772 1，238，031，640 1，071，704，267
其中：企业活期进款 273，476，437 258，722，505 263，148，182
企业如期进款 669，135，811 655，476，375 566，500，131
储蓄活期进款 43，415，837 48，267，148 38，374，152
储蓄如期进款 383，213，192 275，058，562 202，046，986
其他 166，495 507，050 1，634，816
同行拆入 38，280，524 24，698，731 33，753，064
（五）截止申报期末前三年补充财务标的
主要标的（％）
期末 平均 期末 平均 期末 平均
总财富收益率 0.85 0.91 0.97 0.97 0.97 0.95
成本利润率 13.12 14.12 15.12 14.99 14.85 14.59
净利差 1.73 — 1.93 — 2.02 —
净息差 2.04 — 2.19 — 2.25 —
成本饱和率 13.53 — 14.31 — 13.54 —
一级成本饱和率 11.40 — 12.04 — 11.07 —
中枢一级成本饱和率 9.39 — 9.73 — 10.16 —
不良贷款率 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91
拨备隐敝率 360.58 378.89 397.20 397.27 397.34 394.55
拨贷比 3.23 3.40 3.57 3.60 3.63 3.61
主要标的（％）
期末 平均 期末 平均 期末 平均
成本收入比 30.47 30.11 29.75 29.49 29.22 28.84
东说念主民币 82.50 80.50 78.49 76.84 75.19 74.07
存贷款
外币 30.24 27.15 24.05 28.16 32.27 32.15
比例
折东说念主民币 80.30 78.37 76.44 75.11 73.77 72.55
东说念主民币 95.07 95.48 95.88 77.63 59.38 55.35
流动性比
外币 116.69 84.08 51.46 45.17 38.88 73.40
例
折东说念主民币 95.43 95.02 94.61 76.74 58.86 55.42
拆借资金 拆入东说念主民币 2.80 2.40 2.00 2.58 3.15 2.47
比例 拆出东说念主民币 1.87 1.49 1.10 1.20 1.29 1.32
利息回收率 95.69 96.18 96.67 96.91 97.14 96.47
单一最大客户贷款比例 1.37 1.47 1.56 1.84 2.12 2.38
最大十家客户贷款比例 8.91 9.72 10.52 12.09 13.66 14.48
注：1.单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总数/成本净额。
及利息支拨。
（六）可比本领财务比率分析
主要财务标的（%） 2023 年 2022 年 今年比上年增减（百分点） 2021 年
盈利才能
加权平均净财富收益率 13.12 15.12 着落 2.00 个百分点 14.85
扣除非时常性损益后的加权平均净
财富收益率
总财富收益率 0.85 0.97 着落 0.12 个百分点 0.97
净利差 1.73 1.93 着落 0.20 个百分点 2.02
净息差 2.04 2.19 着落 0.15 个百分点 2.25
占营业收入百分比
利息净收入占比 56.36 60.46 着落 4.10 个百分点 66.23
非利息净收入占比 43.64 39.54 上涨 4.10 个百分点 33.77
手续费及佣金净收入占比 8.04 11.98 着落 3.94 个百分点 14.17
成本饱和率标的
成本饱和率 13.53 14.31 着落 0.78 个百分点 13.54
一级成本饱和率 11.40 12.04 着落 0.64 个百分点 11.07
财富质料标的
不良贷款率 0.90 0.90 - 0.91
拨备隐敝率 360.58 397.20 着落 36.62 个百分点 397.34
拨贷比 3.23 3.57 着落 0.34 个百分点 3.63
效劳分析
主要财务标的（%） 2023 年 2022 年 今年比上年增减（百分点） 2021 年
成本收入比 30.47 29.75 上涨 0.72 个百分点 29.22
利息回收率 95.69 96.67 着落 0.98 个百分点 97.14
注：1.平均总财富收益率=净利润/财富平均余额，财富平均余额=（期初财富总数＋期末财富总数）/2。
（七）主要财务标的增减变动幅度及原因
单元：东说念主民币千元、%
主要财务标的 申报期末 增减幅度 主要原因
总财富 2，288，275，916 11.11 披发贷款和垫款增多
总欠债 2，115，681，851 11.25 经受进款增多
推动权益 172，594，065 9.45 未分配利润增多
营业利润 21，849，721 0.27 营业收入增多
净利润 18，630，482 0.47 营业收入增多
现款及现款等价物净减少额 -4，370，921 -122.82 蓄意步履产生的现款流量净额减少
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公拓荒行 A 股可调治公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准南京银行股份有限公司公拓荒行可调治公司债券的
批复》（证监许可[2021]1582 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 15 日公拓荒行了
额为东说念主民币 20，000，000，000 元，扣除承销保荐用度（不含升值税）异常他刊行费
用（不含升值税）后骨子召募资金总数为东说念主民币 19，982，779，000 元，上述资金于
出具安永华明（2021）验字第 61085333_B02 号《南京银行股份有限公司公拓荒
行 A 股可调治公司债券召募资金到账情况验资申报》。
二、本期可调治公司债券召募资金骨子使用情况
放置 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东说念主民币 19，982，779，000 元，
如故一说念用于公司畴昔业务发展，在可转债转股后按影相关监管要求补没收司核
心一级成本，尚未使用的召募资金余额东说念主民币 0 元。
第五节 本次债券担保情面况
阐述《上市公司证券刊行管制主见》第二十条礼貌，公拓荒行可调治公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币15亿元的公司除
外。
放置 2020 年 12 月 31 日，刊行东说念主经审计的吞并财务报表中包摄于母公司股
东的净财富为 1，068.76 亿元，不低于 15 亿元，故本期南银转债未提供担保，请
投资者异常温和。
第六节 债券捏有东说念主会议召开情况
捏有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东说念主将于 2024 年 6 月 15 日支付自 2023 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日
本领的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 0.70%（含税），即
每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中诚信海外信用评级有限职守公司于 2023 年 6 月 15 日出具《南京银行股份
有限公司 2023 年度追踪评级申报》，公司的主体信用评级赈济“AAA 级”，评级
瞻望赈济“领略”，
“南银转债”的信用品级赈济“AAA 级”。本次评级收尾较前
次莫得变化，“南银转债”仍可行为债券质押式回购交游的质押券。
第九节 债券捏有东说念主权益有关键影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制合同第 3.5 条商定的关键事项
阐述刊行东说念主与中信建投证券签署的《南京银行股份有限公司 2021 年公拓荒
行 A 股可调治公司债券之受托管制合同》第 3.5 条礼貌：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生
较大影响的关键事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即见告乙方，并按法律、
法则和王法的礼貌实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时申报，并予公告，
证明事件的缘由、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提议灵验且切实
可行的支吾门径，并阐述乙方要求捏续见告事件暴露和收尾：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的关键事件；
（二）因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本）使甲方股份发生变化及派送现款股利等情况时，需要
诊疗转股价钱，大约依据召募证明书商定的转股价钱向下修正要求修正转股价钱；
（三）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大约不赎回；
（四）可转债调治为股票的数额累计达到可转债起首转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
（五）未调治的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东说念主发生关键财富变动、关键诉讼、吞并、分立等情况；
（七）甲方信用景色发生关键变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有履历的信用评级机构对可调治公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级收尾的；
（九）可能对可调治公司债券交游价钱产生较大影响的其他关键事项；
（十）法律、行政法则、部门礼貌、模范性文献礼貌或中国证监会、交游所
要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出版面证明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的支吾门径。
甲方受到关键行政处罚、行政监管门径或次第贬责的，还应当实时流露相关坐法
违法步履的整改情况。”
案诊疗可调治公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-022，公告日期：2023
年 6 月 15 日），由于实施 2022 年度权益分配，“南银转债”转股价钱自 2023 年
阐述中诚信海外信用评级有限职守公司于 2023 年 6 月 15 日出具的《南京银
行股份有限公司 2023 年度追踪评级申报》，公司的主体信用评级赈济“AAA 级”，
评级瞻望赈济“领略”，“南银转债”的信用品级赈济“AAA 级”。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《南京银行股份有限公司 2021 年
公拓荒行 A 股可调治公司债券之受托管制合同》第 3.5 条列明的关键事项。
二、转股价钱诊疗
南银转债的开动转股价钱为 10.10 元/股，最新转股价钱为 9.11 元/股。
南京银行于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度推动大会审议通过了《南京
银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，决定向权益分配股权登记日登记在
册的世俗股推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 5.339 元（含税）。因 2022 年度权
益分配事宜，南银转债转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由东说念主民币 9.64 元/股诊疗
为东说念主民币 9.11 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调治公司债券受托
管制事务申报（2023 年度）》之盖印页）
债券受托管制东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
