证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-026
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置
换事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、无缺，莫得无理纪录、误导
性敷陈或过失遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《对于刊行可调遣公司
债券召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置换事先参预募投技俩及已支付发
行用度的自筹资金的议案》，字据刊行可调遣公司债券内容召募资金净额和募投技俩
内容情况，公司拟将偿还银行借债技俩召募资金使用金额由 60，000，000.00 元调理为
案事项还是幽闲董事挑升会议审议通过。保荐机构出具核查见地。具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
字据中国证券监督惩办委员会《对于得意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1981 号），本公司由主
承销商申港证券股份有限公司领受余额包销样式，向不特定对象刊行可调遣公司债券
元，坐扣承销和保荐用度 421.47 万元（含升值税）后的召募资金为 20，578.53 万元，
已由主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司召募资金监管账
户。另减除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可调遣公司债券平直
关联的外部用度 182.56 万元（不含升值税），已预支的承销及保荐费 44.18 万元（不
含升值税）后，公司本次召募资金净额为 20，375.65 万元。上述召募资金到位情况业
经天健管帐师事务所（止境世俗联合）考据，并由其出具《考据答复》
（天健验〔2023〕
二、本次召募资金投资技俩金额调理情况
公司本次刊行召募资金总和为 21，000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元
（含税）后内容到账金额为 20，578.53 万元。内容到账金额减除讼师费、审计费、资
信评级费和刊行手续费等与刊行可调遣公司债券平直关联的外部用度 182.56 万元（不
含税）及预支承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，内容召募资金净额为 20，375.65
万元。公司内容召募资金净额与《召募施展书》露馅的拟使用召募资金金额存在各异，
在不篡改召募资金用途的前提下，公司拟对部分募投技俩召募资金投资额进行适宜调
整，具体调理情况如下：
金额单元：东谈主民币万元
召募资金投资技俩 投资总和 调理前拟使用召募资金投资额 调理后拟使用召募资金投资额
三羊马运力培植技俩 15，181.97 15，000.00 15，000.00
偿还银行借债 6，000.00 6，000.00 5，375.65
整个 21，181.97 21，000.00 20，375.65
注：三羊马运力培植技俩调理后拟使用召募资金投资额东谈主民币 150，000，000.00 元、偿还银行借债调理后拟使
用召募资金投资额东谈主民币 53，756，480.13 元、整个东谈主民币 203，756，480.13 元。
三、刊行央求文献承诺召募资金投资技俩情况
本公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》露馅的召募资金技俩及
召募资金使用筹算如下：
单元:东谈主民币万元
调理前募 调理后募
技俩备案 环评情
技俩称呼 总投资额 集资金 集资金 开拓期
或核准文号 况
投资额 投资额
三羊马运力提 15，181.97 15，000.00 15，000.00 3年 2212-500106-04-03-242682 不适用
升技俩
偿还银行借债 6，000.00 6，000.00 5，375.65 不适用 不适用 不适用
整个 21，181.97 21，000.00 20，375.65
注：公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书中露馅的召募资金投资额为 21，000.00 万元，各募投
技俩召募资金投资额详见上表“调理前召募资金投资额”
。鉴于公司内容召募资金净额为 20，375.65 万元，公司将
本次召募资金投资额调理为 20，375.65 万元，各募投技俩召募资金投资额详见上表“调理后召募资金投资额”
四、自筹资金事先参预召募资金投资技俩情况
扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先参预召募资金投资项指标内容投
资金额为 0.00 万元。
五、自筹资金事先支付刊行用度情况
扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先支付刊行用度金额为 67.03 万元
（不含税），具体情况如下：
单元:东谈主民币万元
技俩 刊行用度总和（不含税） 以自筹资金事先支付刊行用度金额（不含税）
保荐及承销费 441.79 20.32
信息露馅费 50.94
讼师照管人费 47.17 4.72
审计验资费 47.17 4.72
资信评级费 33.02 33.02
刊行手续费 4.26 4.26
整个 624.35 67.03
注：上表中，分项数值之和与整个数余数不一致，系四舍五入所致。
六、召募资金参预和置换情况轮廓
经天健管帐师事务所（止境世俗联合）考据，并由其出具《对于三羊马（重庆）
物流股份有限公司以自筹资金事先参预募投技俩及支付刊行用度的鉴证答复》（天健
审〔2024〕8-185 号）。
扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先参预召募资金投资项指标内容投
资金额为 0.00 万元。
扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先支付刊行用度金额为 67.03 万元
（不含税），具体情况如下：
单元:东谈主民币万元
技俩 刊行用度总和（不含税） 以自筹资金事先支付刊行用度金额（不含税）
保荐及承销费 441.79 20.32
信息露馅费 50.94
讼师照管人费 47.17 4.72
审计验资费 47.17 4.72
资信评级费 33.02 33.02
刊行手续费 4.26 4.26
整个 624.35 67.03
注：上表中，分项数值之和与整个数余数不一致，系四舍五入所致。
公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日
审议通过《对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置换
事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，字据刊行可调遣公司债券
内容召募资金净额和募投技俩内容情况，公司拟将偿还银行借债技俩召募资金使用金
额由 60，000，000.00 元调理为 53，756，480.13 元。拟以本次召募资金 670，329.31 元
东谈主民币置换先期参预自筹资金 670，329.31 元东谈主民币，其中召募资金投资技俩 0.00 元、
刊行用度 670，329.31 元。
七、召募资金置换先期参预的履行
扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先参预召募资金投资项指标内容投
资金额为 0.00 万元。扬弃 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金事先支付刊行用度
金额为 67.03 万元（不含税）。
公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日
审议通过《对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置换
事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，字据刊行可调遣公司债券
内容召募资金净额和募投技俩内容情况，公司拟将偿还银行借债技俩召募资金使用金
额由 60，000，000.00 元调理为 53，756，480.13 元。拟以本次召募资金 670，329.31 元
东谈主民币置换先期参预自筹资金 670，329.31 元东谈主民币，其中召募资金投资技俩 0.00 元、
刊行用度 670，329.31 元。
公司本次召募资金置换事先已参预的自筹资金，
杠杆交易莫得变相篡改召募资金用途，不
影响召募资金投资项指标日常进行，而且置换时辰距召募资金到账时辰未跳跃 6 个月，
合适《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》《深
圳证券交游所上市公司标准运作率领》等关联法例和《公司规定》《召募资金惩办办
法》的条目。
八、专项见地施展
（一）幽闲董事挑升会议对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和
使用召募资金置换事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的答复
经审核，幽闲董事以为召募资金投资技俩金额调理系抵扣刊行用度后内容召募资
金净额变化所致，不存在变相篡改召募资金用途和损伤鼓吹利益的情形。公司使用募
集资金置换先期参预自筹资金，有意于提高资金的使用效果，合适整体鼓吹利益，不
存在损伤公司、公司鼓吹相等是中小鼓吹利益的情形。议案事项合适中国证监会《上
市公司监管率领第 2 号—上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》等关联规定，未
与公司召募资金投资项指标履行筹算相拒抗，不影响召募资金投资项指标日常履行，
也不存在变相篡改召募资金用途和损伤鼓吹利益的情形。议案事项已按照关联规定履
行了关联决策表率，决策表率合适关联法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公
司规定》的规定。
咱们对公司提交的《对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和使用
召募资金置换事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》发标明确得意
见地。
（二）监事会审议通过《对于刊行可调遣公司债券召募资金投资技俩金额调理和
使用召募资金置换事先参预募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》
监事会审核见地：监事会得意议案事项。
经审核监事会以为：召募资金投资技俩金额调理系抵扣刊行用度后内容召募资金
净额变化所致，不存在变相篡改召募资金用途和损伤鼓吹利益的情形。公司使用召募
资金置换先期参预自筹资金，有意于提高资金的使用效果，合适整体鼓吹利益，不存
在损伤公司、公司鼓吹相等是中小鼓吹利益的情形。议案事项合适中国证监会《上市
公司监管率领第 2 号—上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》等关联规定，未与
公司召募资金投资项指标履行筹算相拒抗，不影响召募资金投资项指标日常履行，也
不存在变相篡改召募资金用途和损伤鼓吹利益的情形。议案事项已按照关联规定履行
了关联决策表率，决策表率合适关联法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公
司规定》的规定。
（三）管帐师事务所见地
经天健管帐师事务所（止境世俗联合）考据，并由其出具《对于三羊马（重庆）
物流股份有限公司以自筹资金事先参预募投技俩及支付刊行用度的鉴证答复》（天健
审〔2024〕8-185 号）。鉴证论断：
咱们以为，三羊马物流公司惩办层编制的《以自筹资金事先参预募投技俩及支付
刊行用度的专项施展》合适《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金惩办和
使用的监管条目（2022 年改良）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交游所
上市公司自律监管率领第 1 号——主板上市公司标准运作（2023 年 12 月改良）》（深
证上〔2023〕1145 号）的规定，照实反应了三羊马物流公司以自筹资金事先参预募投
技俩及支付刊行用度的内容情况。
（四）保荐机构见地
保荐代表东谈主通过查阅三羊马董事会和监事会决议文献、幽闲董事见地、管帐师出
具的专项鉴证答复，赢得筹商契约、付款单子、发票，对该事项进行了核查。经核查，
保荐机构以为：
三羊马可转债召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置换事先参预及已支
付刊行用度的自筹资金的事项，还是公司董事会和监事会审议通过，公司幽闲董事专
门会议对该事项发表了明确得意见地，天健管帐师事务所对召募资金置换先期参预事
项进行了专项鉴证并出具了《对于三羊马（重庆）物流股份有限公司以自筹资金事先
参预募投技俩及支付刊行用度的鉴证答复》（天健审〔2024〕8-185 号），履行了必要
的表率。公司本次召募资金置换有斟酌与可转债刊行央求文献中的安排一致，不存在变
相篡改召募资金用途的情形，不影响召募资金投资筹算的日常进行，置换时辰距召募
资金到账时辰不跳跃 6 个月。该事项合适《证券刊行上市保荐业务惩办目的》《上市
公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》、
《深圳证券交游
所股票上市功令》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号——主板上市
公司标准运作》等筹商规定的条目，不存在与召募资金使用筹算不一致的情形，不存
在变相篡改召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。
因此，保荐机构对三羊马可转债召募资金投资技俩金额调理和使用召募资金置换
事先参预及已支付刊行用度的自筹资金的事项无异议。
九、备查文献
（1）第三届董事会第十七次会议决议。
（2）2024 年第 1 次幽闲董事挑升会议记录。
（3）第三届监事会第十五次会议决议。
（4）对于三羊马（重庆）物流股份有限公司以自筹资金事先参预募投技俩及支
付刊行用度的鉴证答复（天健审〔2024〕8-185 号）。
（5）申港证券股份有限公司对于三羊马(重庆)物流股份有限公司可转债召募资
金投资技俩金额调理和使用召募资金置换事先参预及已支付刊行用度的自筹资金之
核查见地。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
